لایهٔ فروش در کلاینتا · سند رسمی در سپیدار
CRM برای شرکتهایی که سپیدار دارند
فروش را در کلاینتا جلو ببرید؛ حسابداری همان سپیدار بماند.
سپیدار حسابداری، انبار و فاکتور رسمی را خوب انجام میدهد. آنچه معمولاً کم میماند لایهٔ فروش است: سرنخ از کجا آمد، معامله در کدام مرحله است، امروز با چه کسی باید تماس گرفت، و فروشنده بدون زنگزدن به مالی بداند مشتری چقدر بدهکار است و کالا در انبار هست یا نه.
کلاینتا همان CRM سپیدار است به این معنی که فروش، پیگیری و قیف را در ابر جلو میبرد و با اتصال بازارچه، کالا، طرفحساب، مانده و فاکتور را به سپیدار نصبی شرکت وصل میکند. هدف جایگزینی دفتر کل نیست؛ یکبار ثبت در فروش و سند شدن در مالی است.
دو سیستم، یک جریان
تقریباً هر کسبوکار ایرانی که سپیدار دارد، فروش را جایی دیگر نگه میدارد: اکسل، واتساپ، ذهن فروشنده یا یک CRM جدا. مشکل وقتی بزرگ میشود که این دو دنیا به هم وصل نباشند. کلاینتا فروش را منظم میکند و همان داده را برای سند رسمی به سپیدار میفرستد.
در کلاینتا
سرنخ، شخص، سازمان، فعالیت، قیف معامله، پیشفاکتور و فاکتور فروش اینجا زندگی میکنند. فروشنده کار روزانهاش را بدون مجوز سپیدار انجام میدهد.
در سپیدار
قیمت اعلامیهای، موجودی انبار، سقف اعتبار، طرفحساب و فاکتور مالیاتی اینجا منبع حقیقت میمانند. مالی سند را کنترل میکند؛ کلاینتا دفتر کل نمیشود.
دردی که همه میشناسند
صفحهٔ رسمی یکپارچگی سپیدار با CRM همین علائم را برای شرکتهای ایرانی نوشته است. اینها شعار محصول نیستند؛ همان تماسهای روزانه بین فروش و مالیاند.
نام، تلفن، کد ملی یا اقتصادی در اکسل فروش با طرفحساب سپیدار فرق دارد. فاکتور که میرسد، حسابدار از نو میسازد یا سند رد میشود.
بدون دیدن اعتبار و بدهی، معاملهٔ نسیه بسته میشود و بعد مالی فریاد میزند. یا فروشنده مجبور میشود خودش وارد سپیدار شود و سند را خراب کند.
پیشفاکتور در ورد است، پیام در واتساپ، و حسابدار فردا از نو در سپیدار میزند. مشتری سند میخواهد همان روز؛ مالیات هم منتظر اکسل نمیماند.
کد کالا، تعداد، تخفیف و نوع فروش دو بار وارد میشود. یک رقم جابهجا یعنی مغایرت انبار، اختلاف گزارش و برگشت کار به فروشنده.
مدیر پایپلاین را در CRM یا اکسل میبیند و وصول را در سپیدار. دو عدد متناقض یعنی جلسهٔ بینتیجه و تصمیم از روی حدس.
آنچه یک CRM سپیدار باید بدهد
سرنخ تا برد معامله در کلاینتا میماند. وقتی فرصت برنده شد، فاکتور از روی همان اقلام ساخته میشود؛ مسیر فروش در اکسل گم نمیشود.
فروشنده سقف اعتبار و ماندهٔ طرفحساب سپیدار را در کلاینتا میبیند. قبل از بستن نسیه لازم نیست به مالی پیام بدهد.
کالا از کاتالوگ حسابداری میآید و موجودی همان انبار پیشفرض است. فروش روی عدد کاغذی یا قیمت آزاد فروشنده قفل نمیشود.
پیشفاکتور را فروشنده میسازد؛ ارسال فاکتور رسمی را میتوان روی ادمین مرکز گذاشت. سند مالیاتی دست هر عضو تیم نیست.
لایسنس سپیدار و ریسک دستکاری سند برای ده فروشنده تکرار نمیشود. کار فروش در CRM است؛ مالی صاحب سپیدار میماند.
تماس و معامله روی گوشی با همان حساب وب پیش میرود. وقتی اتصال سپیدار فعال باشد، فروش میدانی هم از کاتالوگ واقعی کار میکند.
قیف فروش
سپیدار فاکتور ثبتشده را نشان میدهد؛ قیف، پیگیری عقبافتاده و ارزش مرحله را نه. کلاینتا برد فروش را برای تیمی میسازد که هنوز به سند رسمی نرسیده.
فاکتور و پیشفاکتور
پیشفاکتور را روی معامله میسازید، برای مشتری میفرستید و بعد از تأیید، فاکتور فروش صادر میشود. اگر سپیدار وصل باشد، همان سند صادرشده به حسابداری میرود.
پرونده مشتری
تماس، جلسه، یادداشت و معامله در پروندهٔ کلاینتا میماند. با اتصال سپیدار، اعتبار و مانده هم روی همان مشتری دیده میشود تا مذاکره با عدد واقعی باشد.
بازارچه
اتصال سپیدار در بازارچهٔ کلاینتا رایگان است. ادمین مرکز ابزار را اضافه میکند، عامل ویندوز را روی رایانهٔ حسابداری میگذارد و کالا را همگام میکند. فروشنده فقط نتیجه را روی فاکتور و پرونده میبیند.
موبایل
اپ اندروید و iOS همان فضای کاری وب است. فروشنده در مسیر، مشتری و معامله را میبیند و تماس میگیرد؛ لازم نیست برای موجودی به دفتر برگردد یا از مالی عکس فاکتور بخواهد.
جریان کار
این همان چرخهای است که تیمهای دارای سپیدار میخواهند: فروش در CRM تصمیم میگیرد، مالی در سپیدار سند را مالک است، و مدیر یک روایت از هر دو میبیند.
لید از فرم، تماس یا ورود دستی میآید، صلاحیت میشود و به معاملهٔ قیف تبدیل میگردد. این مرحله در سپیدار وجود ندارد و نباید هم داشته باشد.
اقلام از کاتالوگ همگامشده انتخاب میشوند. قیمت و موجودی از حسابداری میآید تا تعهد به مشتری دروغ درنیاید.
بعد از تأیید، فاکتور فروش صادر میشود. پیشنویس به سپیدار نمیرود؛ فقط سند صادرشده پل مالی است.
ادمین — یا نقشی که تنظیم کردهاید — فاکتور را میفرستد. طرفحساب اگر نباشد ساخته یا وصل میشود. اگر اعتبار پر باشد، ثبت قبل از سند میایستد.
شماره و سند در سپیدار است. در کلاینتا فاکتور قفل میشود. ابطال یا اصلاح رسمی در حسابداری انجام میشود، نه با پاککردن کارت فروش.
اتصال
وبسرویس سپیدار روی همان نصب ویندوزی و معمولاً پورت ۷۳۷۳ است. کلاینتا از اینترنت مستقیم به آن نمیرسد. عامل ویندوز روی رایانهٔ حسابداری مینشیند، کار را از ابر میگیرد و به localhost میدهد. IP ثابت و باز کردن پورت روی مودم لازم نیست.
فروش، فاکتور و بازارچه. رمز سپیدار فقط روی سرور کلاینتا ذخیره میشود.
روی همان رایانهٔ سپیدار. از داخل شبکه به ابر وصل میشود؛ پورت حسابداری را به اینترنت باز نمیکند.
حالت سرویسدهنده روشن است. کالا، مانده، اعتبار و سند فروش اینجاست.
نسخهٔ ابری یا تحتوب سپیدار به این اتصال وصل نمیشود. قفل «وبسرویس ارتباط سپیدار و CRM» یا قفل فروشگاه/سفارشگیری روی همان قفل سختافزاری شرکت لازم است؛ کلاینتا این قفل را نمیفروشد.
روی پرونده مشتری
کارت مالی سپیدار روی شخص، سازمان، کالا و فاکتور مینشیند. هدف این است که کارشناس فروش برای موجودی و اعتبار وارد نرمافزار مالی نشود و سند را دستکاری نکند.
مرز محصول
برای هر نقش
قیف، پیگیری و پیشفاکتور در کلاینتا است. مانده و موجودی را میبیند و وارد سپیدار نمیشود. برای چاپ پیشفاکتور منتظر مالی نمیماند.
سند رسمی از CRM میآید با کد کالا و طرفحساب درست. فروشنده سپیدار ندارد. تبدیل پیشفاکتور به فاکتور را میتوان روی ادمین قفل کرد چون ابطال مالیاتی مسئولیت دارد.
عدد پایپلاین دیگر از اکسل جدا از سپیدار نیست. لایسنس سپیدار به همهٔ تیم فروش داده نمیشود و گزارش فروش با وصول یک روایت پیدا میکند.
پرسشهای پرتکرار
سپیدار خودش نرمافزار حسابداری است، نه CRM کامل. «CRM سپیدار» در جستجو یعنی نرمافزار مدیریت فروش که به سپیدار وصل شود: سرنخ، قیف و پیگیری در CRM، و کالا، مانده و فاکتور رسمی در سپیدار. کلاینتا این لایهٔ فروش را میسازد و از بازارچه به سپیدار نصبی وصل میشود.
خیر. کلاینتا جای فروش است و سپیدار جای حسابداری و سند رسمی میماند. کالا در سپیدار تعریف میشود، فاکتور رسمی بعد از ارسال در CRM قفل است، و دفتر کل، سامانهٔ مؤدیان و حقوق در این اتصال نیستند.
سرو CRM محصول گروه همکاران سیستم است و یکپارچگی رسمی با سپیدار دارد؛ معمولاً برای سازمانهایی با فرایند سنگینتر مطرح میشود. کلاینتا CRM ابری فروشمحور است: قیف، موبایل، اتوماسیون و بازارچه، بهعلاوه اتصال سپیدار با عامل ویندوز تا فروشنده وارد حسابداری نشود. انتخاب به پیچیدگی سازمان و اینکه فروش را کجا میخواهید جلو ببرید بستگی دارد.
خیر. اتصال فقط برای نسخهٔ نصبی ویندوزی است که حالت سرویسدهنده و قفل وبسرویس CRM یا فروشگاه/سفارشگیری روی همان قفل شرکت فعال باشد.
از نمایندهٔ سپیدار. کلاینتا این قفل را نمیفروشد و هزینهٔ آن جدا از اشتراک CRM است. اگر روی صفحهٔ ورود admin تیک «اجرای برنامه در حالت سرویسدهنده» نباشد، وبسرویس روی آن قفل فعال نیست.
نباید. یکی از دلیلهای اتصال همین است: فروش در کلاینتا بماند، لایسنس و امنیت سپیدار دست مالی بماند، و مانده و موجودی فقط خواندنی در CRM دیده شود.
ابزار سپیدار در بازارچه برای مرکز رایگان است. خود کلاینتا پلن دارد و آزمایش ۱۴روزه روی پلن حرفهای است. پیشفاکتور و فاکتور در پلنهای جاری هست؛ جزئیات سقف را در صفحهٔ قیمت ببینید.
اگر قفل وبسرویس از قبل روی قفل سپیدار باشد، راهاندازی معمولاً ۳۰ تا ۶۰ دقیقه است و باید با حسابدار و ادمین مرکز با هم انجام شود. خرید قفل از نماینده ممکن است چند روز زمان ببرد.
۱۴ روز پلن حرفهای را رایگان تست کنید، سپیدار را از بازارچه اضافه کنید و یک فاکتور آزمایشی به حسابداری بفرستید. مالی و فروش باید با هم در جلسهٔ راهاندازی باشند.