قیف را سفارشی کنید
مراحل، احتمال برد و چند قیف جداگانه را مطابق فرایند واقعی فروش تیم تنظیم کنید.
قیف فروش CRM کلاینتا
مدیریت قیف فروش
هر معامله را با ابزار مدیریت قیف کلاینتا دنبال کنید.
مدیریت قیف فروش یعنی دیدن وضعیت هر فرصت در مسیر فروش؛ از اولین تماس تا بستن قرارداد. باید مشخص باشد معامله کجاست، کجا متوقف شده و امروز کدام اقدام اولویت دارد.
کلاینتا نمای زنده و قابل تنظیم از معاملات، مراحل و فعالیتها را در یک برد میگذارد تا تیم فروش منظم بماند، فرصتها جلو بروند و فروش با دقت بیشتری انجام شود.
- بدون نصب سرور
- رابط فارسی و تقویم جلالی
- نسخه وب و اپ موبایل
مدیریت قیف فروش چیست؟
فرصتها را مرحلهبهمرحله سازماندهی کنید و تا نتیجه جلو ببرید.
مدیریت قیف فروش روش تیم فروش برای مرتبکردن معاملات و حرکتدادن آنها در هر مرحله از فرایند فروش است. قیف مؤثر نشان میدهد هر فرصت کجاست، قدم بعدی چیست و فروش کجا کند میشود.
- هر مرحله از مسیر خریدار و فعالیتهای فروش را ببینید
- مراحل قیف را مطابق شیوه فروش تیم خود تنظیم کنید
- برای هر مرحله قدم بعدی مشخص کنید تا فروشنده بداند چه کاری باید انجام دهد
امکانات مدیریت قیف فروش کلاینتا
از سفارشیسازی مراحل تا تحلیل نرخ برد
هر مرحله را ببینید
جای هر معامله در چرخه فروش مشخص است تا فرصتها و گلوگاهها در یک نگاه پیدا شوند.
فعالیتهای فروش را دنبال کنید
تماس، جلسه و وظیفه به معامله وصل میشود تا فروشنده بداند قدم بعدی چیست.
کارهای تکراری را خودکار کنید
با رسیدن معامله به مرحله مشخص، پیگیری بعدی یا بهروزرسانی فیلد را خودکار کنید.
شاخصهای قیف را تحلیل کنید
تعداد معامله، نرخ تبدیل، ارزش هر مرحله و فاصله تا هدف را در داشبورد ببینید.
با بقیه کار فروش یکپارچه بمانید
قیف به پرونده مشتری، فعالیتها، گزارش فروش و در صورت نیاز فاکتور متصل است.
در ابزار مدیریت قیف فروش چه چیزی مهم است
نرم افزار قیف فروش باید با فرایند واقعی تیم شما همخوان باشد.
اگر مراحل، فیلترها و اقدام بعدی با شیوه فروش شما جور نباشد، قیف فقط یک تخته وضعیت میشود؛ نه ابزار تصمیمگیری روزانه.
سفارشیسازی
مراحل معامله، فیلترها و چند قیف را متناسب با چرخه فروش خود تعریف کنید.
شروع ساده
رابط باید بدون آموزش سنگین قابل استفاده باشد و انتقال از اکسل یا ابزار قبلی سخت نباشد.
اقدام بعدی
هر مرحله باید به تماس، جلسه یا وظیفه مشخص وصل شود تا فرصت بدون پیگیری نماند.
ارتباط با مشتری
قبل از تماس، سابقه مشتری، مبلغ و تاریخچه معامله در دسترس باشد.
همکاری تیمی
مدیر فروش جریان کار را ببیند، فروشنده اولویت امروز را بداند و نتیجه در گزارش مشترک بماند.
امکان نرمافزار
قیف فروش را با فرایند تیم خود هماهنگ کنید.
هر تیم فروش مسیر متفاوتی دارد. اگر مراحل قیف با واقعیت کار جور نباشد، پیگیری و گزارش هم دقیق نمیشود. در کلاینتا میتوانید نام مراحل، احتمال برد و ماندن معامله در هر مرحله را تنظیم کنید.
- ساخت چند قیف برای محصولات یا تیمهای متفاوت
- تعریف مراحل با احتمال برد
- هشدار ماندن بیش از حد معامله در یک مرحله
- افزودن، حذف و مرتبسازی مراحل بدون پیچیدگی
امکان نرمافزار
کل فرایند فروش را بهصورت بصری ببینید.
بدون رابط قیف خوانا، تبدیل سرنخ به مشتری سخت میشود. برد معاملات کلاینتا نشان میدهد هر فرصت در کدام مرحله است، چه ارزشی دارد و آیا پیگیری بعدی دارد یا نه.
- ستونهای مرحله با مجموع ارزش و تعداد معامله
- کارت معامله با مشتری، مبلغ و وضعیت فعالیت بعدی
- جابهجایی معامله با کشیدن و رهاکردن
- فیلتر و مرتبسازی بر اساس مسئول، ارزش یا پیگیری
یک جریان ساده برای کار واقعی تیم فروش
از ثبت فرصت تا نتیجه، هیچ قدمی بیصاحب نمیماند.
قیف را مطابق فرایند فروش خودتان تنظیم کنید؛ سپس هر معامله را با اطلاعات و فعالیت بعدی مشخص جلو ببرید.
- ۱
فرصت را ثبت کنید
عنوان معامله، مخاطب یا سازمان، مبلغ احتمالی، مسئول و تاریخ مورد انتظار را وارد کنید.
- ۲
مرحله واقعی را مشخص کنید
کارت معامله را در مرحله درست قرار دهید و هنگام پیشرفت، با کشیدن و رهاکردن جابهجا کنید.
- ۳
قدم بعدی را زمانبندی کنید
تماس، جلسه، وظیفه یا موعد پیگیری بعدی را همان لحظه ثبت کنید تا فرصت متوقف نشود.
- ۴
نتیجه را بسنجید
معاملات برنده و ازدسترفته، فعالیت تیم و روند تبدیل را در گزارشها بررسی کنید.
امکان نرمافزار
هر مرحله را به اقدام بعدی وصل کنید.
ازدسترفتن قدم بعدی، یعنی ازدسترفتن فرصت. تماس، جلسه، وظیفه و مهلت به معامله وصل میشوند تا هیچ فرصت فعالی بدون پیگیری نماند و کار روزانه فروشنده روشن باشد.
- ثبت تماس، جلسه، وظیفه و مهلت روی معامله
- نمای امروز، عقبافتاده و هفته جاری
- اتصال فعالیت به شخص، سازمان و معامله
- اولویتبندی کار فروشنده بر اساس اقدام بعدی
امکان نرمافزار
با اتوماسیون، سرعت قیف را حفظ کنید.
بهروزرسانی دستی معامله، پیگیری و کارهای تکراری زمان تیم را میگیرد. اتوماسیون کلاینتا میتواند با تغییر مرحله، ساخت فعالیت بعدی یا بهروزرسانی فیلد را خودکار کند.
- قالب پیگیری وقتی معامله به مرحله بعد میرود
- زمانبندی اولین فعالیت پس از ثبت معامله جدید
- ساخت پیگیری بعدی بعد از انجام فعالیت
- اتصال معامله برنده به پروژه تحویل
امکان نرمافزار
ببینید چه چیزی نرخ برد را میسازد.
بهبود فروش بدون دیدن علت برد و توقف معامله ممکن نیست. داشبورد کلاینتا داده قیف و فعالیت را به شاخص قابل تصمیمگیری تبدیل میکند تا پیشبینی و اصلاح عملکرد بهموقع انجام شود.
- بررسی تعداد و ارزش فرصتها در مراحل مختلف
- مقایسه فعالیت اعضای تیم و پیگیریهای انجامشده
- شناسایی مراحل متراکم و فرصتهای بدون اقدام
- ساخت داشبورد متناسب با شاخصهای کسبوکار
برای تمام اعضای تیم
هر نقش، پاسخ سؤال خودش را از قیف میگیرد.
فروشنده
امروز با چه کسی تماس بگیرم، کدام فرصت عقب افتاده و قدم بعدی هر معامله چیست؟
مدیر فروش
قیف کجا متوقف شده، بار کاری چگونه تقسیم شده و کدام معامله به کمک من نیاز دارد؟
مدیرعامل
چه میزان درآمد بالقوه در جریان است و روند فروش بر پایه داده واقعی چگونه پیش میرود؟
پرسشهای رایج
درباره مدیریت قیف فروش در CRM
قیف فروش را چگونه مدیریت کنیم؟
برای مدیریت مؤثر قیف فروش به ابزاری نیاز دارید که معاملات را مرحلهبهمرحله نشان دهد و فعالیت بعدی را ثبت کند. CRM ابری کلاینتا این مسیر را روی یک برد زنده میگذارد تا پیگیری فروش حدس و فایل پراکنده نباشد.
مدیریت قیف فروش در CRM یعنی چه؟
در CRM، مدیریت قیف فروش یعنی ساخت مراحل قابل تنظیم، دیدن معاملات در نمای کانبان یا لیست، وصلکردن فعالیت به هر فرصت و بررسی تبدیل از روی داده جاری. در کلاینتا میتوانید چند قیف داشته باشید و همان داده را در گزارش هم ببینید.
چرا مدیریت قیف فروش مهم است؟
تقریباً هر فرایند فروش ابتدا، انتها و مراحلی در میانه دارد. وقتی این مسیر برای تیم قابل مشاهده باشد، کار روزانه منظمتر میشود، پیگیری عقب نمیافتد و تجربه مشتری منسجمتر میماند.
مدیریت قیف فروش در کلاینتا چگونه کار میکند؟
معاملات روی برد کانبان با قابلیت کشیدن و رهاکردن بین مراحل جابهجا میشوند. هر کارت مبلغ، مشتری، مسئول و وضعیت فعالیت بعدی را نشان میدهد و میتوانید مراحل را مطابق فرایند خودتان ویرایش کنید.
آیا میتوان مراحل قیف فروش را سفارشی کرد؟
بله. نام مراحل، احتمال برد، هشدار ماندن در مرحله و چند قیف جداگانه برای فرایندهای متفاوت قابل تنظیم است.
آیا فعالیتها به معامله متصل میشوند؟
بله. تماس، جلسه، وظیفه و مهلت میتواند به معامله، مخاطب و سازمان وصل شود تا سابقه و اقدام بعدی در یک جریان واحد بماند.
همین امروز مدیریت قیف فروش را با معاملههای واقعی شروع کنید.
۱۴ روز بدون هزینه شروع کنید؛ مراحل فروش را بسازید، چند فرصت واقعی وارد کنید و ببینید پیگیری روزانه چقدر شفافتر میشود.