ابر کلاینتا · عامل ویندوز · سپیدار محلی
یکپارچگی با حسابداری سپیدار
یکبار در فروش ثبت کنید؛ همان سند در سپیدار ساخته شود.
کلاینتا ابری است و سپیدار روی ویندوز داخل شرکت. بدون پل، فروشنده دو بار تایپ میکند، مانده را نمیبیند و فاکتور CRM سند مالی نیست. اتصال بازارچه این شکاف را پر میکند: کالا و طرفحساب از حسابداری میآید، فاکتور صادرشده به سپیدار میرود، و اعتبار و موجودی روی پروندهٔ مشتری دیده میشود.
این صفحه نحوهٔ کار اتصال را میگوید، نه جایگزینکردن راهنمای داخل محصول. راهاندازی را حسابدار و ادمین مرکز با هم انجام میدهند. فروشنده فقط نتیجه را روی فاکتور و کارت مالی میبیند.
مدل اتصال
همگامسازی کامل حسابداری نیست. وبسرویس سپیدار برای CRM و سفارشگیری ساخته شده: مشتری، کالای خواندنی، پیشفاکتور، فاکتور فروش، رسید و موجودی. دفتر کل و سامانهٔ مؤدیان در این API نیستند و کلاینتا هم ادعایشان را نمیکند.
از سپیدار به کلاینتا
کالاهای قابلفروش با کد، مالیات و موجودی انبار پیشفرض همگام میشوند. ماندهٔ حساب و سقف اعتبار روی شخص یا سازمان خوانده میشود. قیمت اعلامیهای منبع حقیقت است.
از کلاینتا به سپیدار
شخص حقیقی یا سازمان حقوقی به مشتری سپیدار وصل یا ساخته میشود. فقط سند صادرشده ارسال میشود. رسید دریافت روی فاکتور همگامشده قابل ثبت است.
بدون اتصال
دیدار، سرو، پیامگستر و ویتایگر همه صفحهٔ «وصل به سپیدار» ساختهاند چون تقاضا از اصطکاک فنی قویتر است. درد یکی است: فروش در ابر، حسابداری روی ویندوز، و هیچ پلی در وسط.
سرویس روی localhost:7373 است. CRM ابری بدون عامل یا VPN به آن نمیرسد. باز کردن پورت روی مودم حسابداری را روی اینترنت میگذارد.
اگر تطبیق دستی و اکسل باشد، فاکتور با کالای نامعتبر رد میشود. کلاینتا کالا را از API میکشد تا کد منبع حقیقت سپیدار بماند.
حقیقی و حقوقی فیلد اجباری دارند. اتصال قبل از سند، شخص یا سازمان را به مشتری سپیدار نگاشت میکند.
در ایران فاکتور فروش مسئولیت دارد. محصول درست نقش دارد: فروشنده پیشفاکتور، مالی یا ادمین فاکتور رسمی.
اگر سپیدار بسته شود یا عامل آفلاین باشد، همگام زنده نمیشود. کلاینتا باید این را نشان بدهد، نه اینکه دکمهٔ ارسال بیصدا شکست بخورد.
قابلیتهای اتصال
مانده، اعتبار، وضعیت اتصال و دکمهٔ ارسال همانجا است که فروشنده کار میکند؛ نه در یک پنل جدا برای IT.
اگر ثبت فاکتور مانده را از اعتبار سپیدار جلو بزند، سند ساخته نمیشود. مالی بعد از واقعه تازه خبردار نمیشود.
کالاهای قابلفروش وارد کاتالوگ مرکز میشوند. کالای جدید را حسابدار در سپیدار میسازد و دوباره همگام میکند.
نوع فروش، انبار و ارز پیشفرض از خود سپیدار خوانده میشوند. بدون اینها سند رد میشود؛ فرم خالی نمیماند.
میتوانید بگذارید فقط ادمین مرکز فاکتور رسمی بفرستد، یا هر کسی که در کلاینتا فاکتور صادر میکند.
نصبکننده ویندوز سرویس را ثبت میکند. فایل اتصال را در ویزارد رها میکنید. دستور خط فرمان لازم نیست.
بازارچه
ادمین مرکز از بازارچه سپیدار را میافزاید. عضو عادی این دکمه را ندارد. بعد از افزودن، هنوز وصل نیستید؛ فقط ابزار روی مرکز فعال است تا سریال، کاربر و عامل را کامل کنید.
فاکتور
فاکتور را در کلاینتا میسازید، اقلام همگامشده را کنترل میکنید و صادر میکنید. بعد از ارسال، شمارهٔ سپیدار روی سند میماند و ویرایش از CRM بسته میشود.
معامله
سپیدار موجودیت معامله ندارد. برد کلاینتا فروش را جلو میبرد؛ وقتی فرصت برنده شد، فاکتور از روی همان اقلام ساخته و در صورت تنظیم ارسال میشود.
گزارش فروش
مغایرت گزارش معمولاً از دو کاتالوگ و دو مشتری است، نه از کمبود نمودار. اتصال این منبع را یکی میکند تا قیف کلاینتا و فاکتور سپیدار از یک اقلام حرف بزنند.
راهاندازی در یک نگاه
فروشنده بهتنهایی نمیتواند قفل و دستگاه را در سپیدار بسازد. این ترتیب همان چیزی است که راهنمای داخل محصول با جزئیات بیشتر میگوید.
از نماینده بخواهید «وبسرویس ارتباط سپیدار و CRM» یا قفل فروشگاه/سفارشگیری روی همان قفل شرکت فعال شود. کلاینتا این قفل را نمیفروشد.
با admin وارد شوید، تیک سرویسدهنده را بزنید و سرویس را روی پورت ۷۳۷۳ شروع کنید. پنجرهٔ سپیدار را نبندید و رایانه را به خواب نبرید.
در سفارشگیری یک دستگاه با عنوان مشخص بسازید، کاربر مجاز ثبت فاکتور را وصل کنید و سریال ۸حرفی را بردارید. «دریافت سریال» را بعد از اتصال نزنید.
نصبکننده را روی همان رایانهٔ سپیدار اجرا کنید، از کلاینتا فایل اتصال را بگیرید و در ویزارد رها کنید. عامل باید آنلاین شود.
سریال و کاربر را در کلاینتا وارد کنید، نوع فروش و انبار و ارز را از فهرست سپیدار انتخاب کنید، بعد کالا را همگام کنید. حالا ارسال فاکتور معنا دارد.
معماری
تقریباً همهٔ شرکتهای ایرانی باید عامل را انتخاب کنند. نشانی مستقیم فقط وقتی درست است که سرور کلاینتا خودش به شبکهٔ سپیدار برسد — مثلاً VPN داخلی. پورت ۷۳۷۳ را روی مودم باز نکنید مگر تیم IT با HTTPS و فایروال این کار را کرده باشد.
صف کار همگام، فاکتور صادرشده و توکن عامل. رمز عبور سپیدار رمزنگاریشده روی سرور است.
از داخل به اینترنت وصل میشود، کار را میگیرد و به http://127.0.0.1:7373 میدهد. روی لپتاپ فروشنده اجرا نشود.
دستگاه + کاربر + GenerationVersion. هر درخواست شناسهٔ تازه میخواهد. توکن بعد از لاگین معتبر است.
ساخت توکن جدید، توکن قبلی را باطل میکند. اگر عامل آفلاین شد، سپیدار را با تیک سرویسدهنده روشن نگه دارید، رایانه را خاموش نکنید و در صورت نیاز فایل اتصال تازه بگیرید.
کار روزانه
کارت سپیدار روی فاکتور صادرشده دکمهٔ ارسال میگذارد. اگر کالا نگاشت نشده باشد، مشتری نباشد یا اعتبار پر شود، پیام واضح است. بعد از موفقیت، فاکتور در CRM قفل میماند.
صداقت محصول
چه کسی چه کار میکند
قفل، سرویسدهنده، دستگاه، کاربر وبسرویس، نوع فروش و انبار. بدون اینها فرم کلاینتا خطا میدهد. کالاهای جدید را هم او در سپیدار میسازد.
افزودن ابزار، ساخت توکن عامل، ورود سریال و کاربر، تنظیم نقش ارسال فاکتور و همگام اول کالا. عضو عادی مرکز این کارها را ندارد.
بعد از اتصال، فقط کلاینتا. پیشفاکتور میسازد، مانده را میبیند و اگر نقش اجازه بدهد فاکتور صادر میکند. سپیدار روی میز او نیست.
پرسشهای پرتکرار
سپیدار روی ویندوز شرکت وبسرویس محلی دارد. کلاینتا ابری است، پس یک عامل ویندوز روی همان رایانهٔ سپیدار از ابر کار میگیرد و به localhost میفرستد. کالا و مانده خوانده میشوند؛ فاکتور و پیشفاکتور صادرشده نوشته میشوند.
برای مسیر پیشنهادی خیر. عامل خروجی از داخل شبکه به اینترنت وصل میشود. باز کردن پورت حسابداری روی مودم توصیه نمیشود. نشانی مستقیم فقط وقتی معنا دارد که سرور کلاینتا به شبکهٔ شما دسترسی داشته باشد.
بدون قفل «وبسرویس ارتباط سپیدار و CRM» یا قفل فروشگاه اینترنتی / سفارشگیری موبایل، پورت و API وجود ندارد. این قفل را نمایندهٔ سپیدار روی همان قفل سختافزاری شرکت فعال میکند. با سامانهٔ مؤدیان اشتباه گرفته نشود.
معمولاً یکی از اینهاست: فاکتور هنوز پیشنویس است، ردیف به کالای همگامشده وصل نیست، نوع فروش یا انبار پیشفرض خالی است، مشتری نگاشت نشده، اعتبار پر است، یا عامل آفلاین است. پیام خطا در کلاینتا همان علت را میگوید.
خیر. بعد از ارسال، فاکتور رسمی در CRM قفل است. اصلاح و ابطال در سپیدار است. حذف در کلاینتا سند سپیدار را برنمیدارد. این محدودیت عمدی است تا مالی صاحب سند بماند.
خیر. API رسمی سپیدار ساخت کالا از بیرون ندارد. حسابدار کالا را در سپیدار تعریف میکند و کلاینتا همگام میکند. بدون Item معتبر، فاکتور ثبت نمیشود.
روی همان رایانهای که سرویسدهندهٔ سپیدار روی آن روشن است — معمولاً سرور حسابداری، نه لپتاپ فروشنده. عامل باید به http://127.0.0.1:7373 برسد.
فقط روی سرور کلاینتا، بهصورت رمزنگاریشده. در مرورگر دوباره نشان داده نمیشود. برای تعویض کاربر یا دستگاه باید دوباره وصل شوید.
آزمایش ۱۴روزه را باز کنید، سپیدار را از بازارچه اضافه کنید و با حسابدار روی رایانهٔ واقعی شرکت وصل شوید. راهنمای مرحلهبهمرحله داخل خود محصول است.