صندوق لید
فرصتهای تازه را قبل از معامله در یک صف ببینید؛ جستجو کنید و بر اساس برچسب یا مسئول فیلتر کنید.
مدیریت سرنخ فروش کلاینتا
نرمافزار مدیریت سرنخ فروش
مدیریت لید یعنی چه؟
هر سرنخ تازه نیاز به رسیدگی دارد تا به مشتری پرداختکننده تبدیل شود. اگر همه ورودیها مستقیم داخل قیف بریزند، مرحله اول شلوغ میشود و فرصت واقعی بین موارد سرد گم میماند.
صندوق لید کلاینتا فرصتهای ورودی را جدا از معاملات نگه میدارد. جستجو میکنید، با برچسب صلاحیت میدهید، فرم وب را به صندوق وصل میکنید و فقط سرنخ آماده را به معامله تبدیل میکنید.
- صف جدا از قیف فروش
- فرم وب و وردپرس در پلنهای مرتبط
- رابط فارسی و تاریخ جلالی
نرمافزار مدیریت سرنخ چیست؟
سرنخ وقتی ارزش دارد که بتوانید روی فرصت درست تمرکز کنید.
مدیریت لید یعنی ورودیها را جمع کنید، صلاحیت دهید و اولویت بگذارید تا فروشنده وقتش را روی گرمکردن بهترین مخاطب بگذارد — نه روی شلوغکردن قیف با هر فرم و پیام.
- فرصت ورودی را در صندوق نگه دارید تا قیف با لید خام پر نشود
- با برچسب، منبع، مسئول و جستجو صف را غربال کنید
- وقتی سرنخ واقعی شد، همانجا به معامله تبدیل کنید
امکانات مدیریت لید و معامله کلاینتا
از صندوق ورودی تا تبدیل به قیف فروش
صلاحیت با برچسب
برچسب داغ، گرم و سرد — یا برچسب خودتان — را روی لید بگذارید تا اولویت تیم مشخص بماند.
تبدیل به معامله
شخص تماس، قیف و مرحله را انتخاب کنید؛ ارزش و منبع به معامله باز منتقل میشود.
فرم وب
فرم را روی سایت یا لینک مستقل بگذارید؛ هر ارسال یک لید در صندوق میسازد. در پلنهای مرتبط.
ورود از فایل
لیست سرنخها را از صفحه گسترده وارد کنید تا کمپین یا نمایشگاه یکبهیک دستی ثبت نشود.
منبع و مسئول
ببینید لید از فرم، وردپرس، کمپین یا ثبت دستی آمده و چه کسی پیگیری را بر عهده دارد.
در ابزار مدیریت سرنخ چه چیزی مهم است
نرمافزار لید باید صف ورودی را خلوت کند؛ نه قیف را شلوغ.
اگر هر فرم مستقیم معامله بسازد، صلاحیت نتوانید بدهید و تبدیل ورود دوباره بخواهد، مدیریت سرنخ فقط یک لیست موازی میشود.
صف جدا از قیف
لید خام جای معامله نیست. صندوق باید فرصت را نگه دارد تا وقتی آماده مرحله فروش شد.
صلاحیت قبل از معامله
برچسب، منبع و مسئول باید در یک نگاه دیده شود تا تیم بداند کدام لید امروز اولویت دارد.
فرم بدون کپی دستی
ارسال سایت باید شخص و لید را بسازد؛ نه اینکه فروشنده فیلدها را دوباره در CRM تایپ کند.
اتصال به مخاطب
لید بدون شخص یا سازمان برای تبدیل آماده نیست. پرونده تماس باید از همان ابتدا وصل باشد.
تبدیل با حفظ زمینه
ارزش، منبع و تاریخ مورد انتظار نباید در تبدیل گم شود؛ وگرنه گزارش قیف ناقص میماند.
امکان نرمافزار
فرم وب را روی سایت بگذارید؛ ارسال مستقیم به صندوق میآید.
ساخت فرم تماس زمان میبرد و اگر فیلد به شخص و لید وصل نباشد، داده دوباره تایپ میشود. در کلاینتا فیلدها را به مخاطب و فرصت وصل میکنید، ظاهر را تنظیم میکنید و لینک را در سایت یا شبکه اجتماعی میگذارید. در پلنهای دارای فرم وب و وردپرس.
- فیلد نام، ایمیل، تلفن و یادداشت متصل به شخص و لید
- پیشنمایش صفحه مستقل یا فرم درجشده
- لینک اشتراک و اتصال وردپرس در پلنهای مرتبط
- لید تازه همان لحظه در صندوق ظاهر میشود
امکان نرمافزار
صندوق لید؛ مرحله اول قیف را خلوت نگه دارید.
وقتی کمپین راه میافتد و ورودی زیاد میشود، اولین ستون معاملات سریع پر میشود. صندوق لید کلاینتا فرصتهای تازه را جدا نگه میدارد تا فیلتر کنید، صلاحیت دهید و فقط موارد آماده را به قیف بفرستید.
- جستجوی عنوان یا شخص
- فیلتر برچسب و مسئول — همه یا مال من
- منبع ورود کنار هر ردیف
- ورود از فایل وقتی لیست بیرون از CRM است
از ورودی تا معامله
سرنخ را بدون ساختن فرآیند موازی جلو ببرید.
ورودی در صندوق جمع میشود. شما صلاحیت میدهید، مسئول میگذارید و فقط فرصت واقعی را به قیف میفرستید.
- ۱
لید وارد صندوق میشود
دستی ثبت میکنید، از فایل وارد میکنید، یا در پلنهای مرتبط فرم وب و وردپرس آن را میسازند.
- ۲
شخص و سازمان را وصل میکنید
مخاطب موجود را لینک میکنید یا مخاطب جدید میسازید تا لید برای تبدیل آماده باشد.
- ۳
صلاحیت و اولویت میدهید
برچسب، ارزش تخمینی، منبع و مسئول را مشخص میکنید و صف را با فیلتر غربال میکنید.
- ۴
به معامله تبدیل میکنید
قیف و مرحله را انتخاب میکنید؛ جزئیات به معامله منتقل میشود و کار روی برد فروش ادامه مییابد.
امکان نرمافزار
سرنخ صلاحیتشده را به معامله تبدیل کنید.
وقتی لید فرصت واقعی شد، نباید جزئیات را دوباره در قیف بسازید. در کلاینتا شخص تماس، قیف و مرحله را انتخاب میکنید؛ ارزش، منبع، تاریخ مورد انتظار و مالک به معامله باز منتقل میشود.
- انتخاب قیف و مرحله اول یا مرحله موردنظر
- انتقال ارزش، منبع و تاریخ مورد انتظار
- الزام شخص تماس برای تبدیل
- ادامه کار روی برد معاملات همان لحظه
امکان نرمافزار
قبل از تماس، زمینه لید را یکجا ببینید.
اولویت وقتی معنا دارد که منبع، سازمان، مسئول و برچسب در یک نما باشد. پنل جزئیات لید همان داده را نشان میدهد تا تبدیل، ویرایش یا بایگانی را بدون گشتن در چند صفحه انجام دهید.
- شخص، سازمان، منبع و تاریخ ایجاد در یک نگاه
- برچسب صلاحیت کنار اقدام تبدیل
- ویرایش یا بایگانی بدون ترک صندوق
- اقدام گروهی برای بایگانی یا تبدیل چند لید
یک صف، سه زاویه کار
هر نقش، لید را با سؤال خودش میبیند.
فروشنده
امروز کدام لید داغ است، شخص تماس کیست و آیا میتوانم به معامله تبدیلش کنم؟
مدیر فروش
صف ورودی چقدر شلوغ است، چه کسی پیگیری میکند و کدام منبع لید بهتری میآورد؟
بازاریاب
فرم سایت لید میسازد یا هنوز باید دستی ثبت شود، و منبع کمپین در صندوق دیده میشود؟
پرسشهای رایج
درباره مدیریت سرنخ و لید در CRM
نرمافزار مدیریت سرنخ چیست؟
ابزاری است که به فروشنده کمک میکند از لیدها بیشترین استفاده را ببرد: جمعآوری ورودی، صلاحیت، اولویت و پیگیری تا تبدیل. در کلاینتا این کار در صندوق لید انجام میشود؛ قبل از آنکه فرصت به معامله کامل در قیف تبدیل شود.
لید در CRM یعنی چه؟
لید یا سرنخ، فرد یا سازمانی است که به محصول یا خدمت شما علاقه نشان داده اما هنوز معامله باز نیست. در کلاینتا لید را با شخص، سازمان، ارزش تخمینی، منبع و برچسب در صندوق نگه میدارید.
مدیریت لید چگونه کار میکند؟
ورودی از ثبت دستی، ورود فایل یا — در پلنهای مرتبط — فرم وب و وردپرس به صندوق میآید. فیلتر و برچسب میگذارید، مخاطب را وصل میکنید و وقتی فرصت واقعی شد به معامله تبدیل میکنید.
چرا مدیریت سرنخ مهم است؟
بدون صف صلاحیت، قیف با ورودی خام پر میشود و زمان فروش روی لید سرد هدر میرود. مدیریت لید کمک میکند روی گرمکردن مخاطب درست تمرکز کنید و چرخه فروش را کوتاهتر ببندید.
تبدیل لید به معامله در کلاینتا چطور است؟
شخص تماس لازم است. قیف و مرحله را انتخاب میکنید؛ ارزش، منبع، تاریخ مورد انتظار و مالک به معامله منتقل میشود و کار را روی برد فروش ادامه میدهید.
فرم وب از کدام پلن در دسترس است؟
فرم وب و اتصال وردپرس از پلن Growth به بالا در دسترس است. در پلنهای پایینتر میتوانید لید را دستی یا با ورود فایل در صندوق ثبت کنید.
صف ورودی فروش را قبل از شلوغشدن قیف مرتب کنید.
۱۴ روز رایگان شروع کنید؛ چند لید واقعی وارد کنید، یکی را صلاحیت دهید و تبدیل به معامله را با داده خودتان بسنجید.