قبل از هر تماس، تمام داستان مشتری را یکجا ببینید.

پرونده مشتری نمای یکپارچه اطلاعات هویتی، راه‌های ارتباطی، سازمان، تعاملات، فعالیت‌ها، معاملات و اسناد مرتبط با یک شخص یا شرکت است.

بسته به امکانات فعال، مواردی مانند تماس، جلسه، وظیفه، یادداشت، ایمیل، تغییرات معامله و سایر رویدادهای مرتبط در تاریخچه قرار می‌گیرند.

بله. اشخاص و سازمان‌ها پرونده‌های مستقل دارند و می‌توان ارتباط افراد با شرکت‌ها و سوابق مرتبط را مشاهده کرد.

دسترسی کاربران می‌تواند بر اساس نقش و تنظیمات تیم مدیریت شود تا اطلاعات فقط در اختیار افراد مجاز قرار بگیرد.

فروشنده پیش از تماس، سابقه رابطه و اقدام بعدی را می‌بیند؛ در نتیجه مکالمه با زمینه بهتر انجام می‌شود و احتمال فراموش‌شدن پیگیری کاهش می‌یابد.