مدیریت پروژه CRM

فضای واحدی است که فروش و تحویل را در یک سیستم نگه می‌دارد. به‌جای بردن کار به ابزار جدا بعد از بستن معامله، تیم با تاریخچه معامله، یادداشت، تعهد و مشتری همان‌جا اجرا را ادامه می‌دهد. فاصله واگذاری کمتر می‌شود و تحویل از همان نقطه‌ای شروع می‌شود که فروش تمام شده است.

ابزاری را انتخاب کنید که فاصله «معامله برد» تا «شروع تحویل» را بدون یکپارچه‌سازی دستی ببندد. فقط ردیابی تسک کافی نیست؛ تحویل باید به درآمد و زمینه مشتری وصل باشد. واگذاری از معامله به پروژه، دید مشترک تیم‌ها و سلامت پروژه کمک می‌کند کار فروخته‌شده اجرا شود، نه از نو نوشته شود.

پیوستگی. تیم از فروش به تحویل می‌رود بدون گم‌کردن زمینه یا عوض‌کردن ابزار. یک منبع حقیقت برای تیم و مشتری ساخته می‌شود، بریف پروژه دوباره تایپ نمی‌شود و با قالب و اتوماسیون می‌توان تحویل را با رشد فروش یکنواخت نگه داشت.

چرخه کامل از فروش تا تحویل: ساخت پروژه از معامله، بورد فاز، برنامه با تسک و مایلستون و وابستگی، همکاری روی همان پرونده، و دیدن سلامت و کار عقب‌افتاده تا پیشرفت به درآمد وصل بماند.

پروژه روی بورد فاز ساخته می‌شود و به شخص، سازمان و معامله وصل می‌ماند. برنامه را دستی یا از قالب می‌چینید، سلامت و نیازمند توجه را در پرونده می‌بینید و کارهای باز همه پروژه‌ها را در صف وظایف دنبال می‌کنید. در پلن‌های مرتبط، اتوماسیون می‌تواند بعد از برد معامله پروژه بسازد.

به پلن و تعداد کاربر بستگی دارد. ابزار جدا ممکن است ارزان‌تر به نظر برسد، اما فروش و تحویل جدا معمولاً دوباره‌کاری و هزینه پنهان می‌سازد. در کلاینتا پروژه پس از فروش در پلن حرفه‌ای است و ۱۴ روز آزمایش رایگان برای ارزیابی با کار واقعی دارید.