لایهٔ فروش در کلاینتا · سند رسمی در حسابفا
CRM برای کسبوکارهایی که حسابفا دارند
فروش را در کلاینتا جلو ببرید؛ حسابداری همان حسابفا بماند.
حسابفا حسابداری ابری، فاکتور، انبار سبک و سامانهٔ مؤدیان را خوب انجام میدهد. آنچه معمولاً کم میماند لایهٔ فروش است: سرنخ از کجا آمد، معامله در کدام مرحله است، امروز با چه کسی باید تماس گرفت، و فروشنده بدون ورود دوباره به حسابفا بداند مشتری چقدر بدهکار است و کالا موجود است یا نه.
کلاینتا همان CRM حسابفا است به این معنی که فروش، پیگیری و قیف را جلو میبرد و با اتصال بازارچه، کالا، طرفحساب، مانده و فاکتور را به حسابفا وصل میکند. هدف جایگزینی دفتر کل نیست؛ یکبار ثبت در فروش و سند شدن در مالی است. اتصال ابری است: دو کلید API، بدون قفل سختافزاری و بدون عامل ویندوز.
دو سیستم، یک جریان
تقریباً هر کسبوکار ایرانی که حسابفا دارد، فروش را جایی دیگر نگه میدارد: اکسل، واتساپ، ذهن فروشنده یا خود پنل حسابفا. مشکل وقتی بزرگ میشود که این دو دنیا به هم وصل نباشند. کلاینتا فروش را منظم میکند و همان داده را برای سند رسمی به حسابفا میفرستد.
در کلاینتا
سرنخ، شخص، سازمان، فعالیت، قیف معامله، پیشفاکتور و فاکتور فروش اینجا زندگی میکنند. فروشنده کار روزانهاش را بدون ورود به حسابفا انجام میدهد.
در حسابفا
قیمت فروش، موجودی، سقف اعتبار، طرفحساب و فاکتور مالیاتی اینجا منبع حقیقت میمانند. مالی سند را کنترل میکند؛ کلاینتا دفتر کل نمیشود.
دردی که همه میشناسند
صفحهٔ رسمی حسابفا برای اتصال CRM و رقبا همین علائم را برای کسبوکار ایرانی نوشتهاند. در حسابفا این نشانهها تندتر دیده میشوند چون کسبوکار کوچکتر است و فروشنده اغلب خودش فاکتور را در حسابداری میزند.
نام، موبایل، کد ملی یا اقتصادی در اکسل فروش با طرفحساب حسابفا فرق دارد. فاکتور که میرسد، حسابدار از نو میسازد یا سند رد میشود.
بدون دیدن اعتبار و بدهی، معاملهٔ نسیه بسته میشود و بعد مالی فریاد میزند. یا فروشنده مجبور میشود از CRM بیرون برود و سند را در حسابفا بزند.
پیشفاکتور در ورد است، پیام در واتساپ، و فردا همان اقلام دوباره در حسابفا زده میشود. مشتری سند میخواهد همان روز؛ مالیات هم منتظر اکسل نمیماند.
کد کالا، تعداد، تخفیف و مالیات دو بار وارد میشود. یک رقم جابهجا یعنی مغایرت انبار، اختلاف گزارش و برگشت کار به فروشنده.
مدیر پایپلاین را در CRM یا اکسل میبیند و وصول را در حسابفا. دو عدد متناقض یعنی جلسهٔ بینتیجه و تصمیم از روی حدس.
آنچه یک CRM حسابفا باید بدهد
سرنخ تا برد معامله در کلاینتا میماند. وقتی فرصت برنده شد، فاکتور از روی همان اقلام ساخته میشود؛ مسیر فروش در اکسل گم نمیشود.
فروشنده سقف اعتبار و ماندهٔ طرفحساب حسابفا را در کلاینتا میبیند. قبل از بستن نسیه لازم نیست به مالی پیام بدهد یا تب حسابفا را باز کند.
کالا از حسابداری میآید و موجودی همان Stock حسابفا است. فروش روی عدد کاغذی یا قیمت آزاد فروشنده قفل نمیشود.
پیشفاکتور را فروشنده میسازد؛ ارسال فاکتور رسمی را میتوان روی ادمین مرکز گذاشت. سند مالیاتی دست هر عضو تیم نیست.
لایسنس کاربر حسابفا و ریسک دستکاری سند برای ده فروشنده تکرار نمیشود. کار فروش در CRM است؛ مالی صاحب حسابفا میماند.
حسابفا از قبل روی اینترنت است. دو کلید از تنظیمات مالی کافی است. قفل سختافزاری، پورت مودم و عامل روی رایانهٔ حسابداری لازم نیست.
قیف فروش
حسابفا فاکتور ثبتشده را نشان میدهد؛ قیف، پیگیری عقبافتاده و ارزش مرحله را نه. کلاینتا برد فروش را برای تیمی میسازد که هنوز به سند رسمی نرسیده.
فاکتور و پیشفاکتور
پیشفاکتور را روی معامله میسازید، برای مشتری میفرستید و بعد از تأیید، فاکتور فروش صادر میشود. اگر حسابفا وصل باشد، پیشفاکتور بهصورت پیشنویس و فاکتور بهصورت تأییدشده میرود.
پرونده مشتری
تماس، جلسه، یادداشت و معامله در پروندهٔ کلاینتا میماند. با اتصال حسابفا، اعتبار و مانده هم روی همان مشتری دیده میشود تا مذاکره با عدد واقعی باشد.
بازارچه
اتصال حسابفا در بازارچهٔ کلاینتا رایگان است. ادمین مرکز ابزار را اضافه میکند، دو کلید را میچسباند و کالا را همگام میکند. فروشنده فقط نتیجه را روی فاکتور و پرونده میبیند.
موبایل
اپ اندروید و iOS همان فضای کاری وب است. فروشنده در مسیر، مشتری و معامله را میبیند و تماس میگیرد؛ لازم نیست برای موجودی به دفتر برگردد یا از مالی عکس فاکتور بخواهد.
جریان کار
این همان چرخهای است که تیمهای دارای حسابفا میخواهند: فروش در CRM تصمیم میگیرد، مالی در حسابفا سند را مالک است، و مدیر یک روایت از هر دو میبیند.
لید از فرم، تماس یا ورود دستی میآید، صلاحیت میشود و به معاملهٔ قیف تبدیل میگردد. این مرحله در حسابفا وجود ندارد و نباید هم داشته باشد.
اقلام از کاتالوگ همگامشده انتخاب میشوند. قیمت و موجودی از حسابداری میآید تا تعهد به مشتری دروغ درنیاید. در حسابفا این سند بهصورت فاکتور پیشنویس میرود.
بعد از تأیید، فاکتور فروش صادر میشود. پیشنویس کلاینتا به حسابفا نمیرود؛ فقط سند صادرشده پل مالی است.
ادمین — یا نقشی که تنظیم کردهاید — فاکتور را میفرستد. طرفحساب اگر نباشد ساخته یا وصل میشود. اگر اعتبار پر باشد، ثبت قبل از سند میایستد.
شماره و سند در حسابفا است. در کلاینتا فاکتور قفل میشود. ابطال یا اصلاح رسمی در حسابداری انجام میشود، نه با پاککردن کارت فروش.
معماری
برخلاف سپیدار نصبی، حسابفا روی اینترنت است. سرور کلاینتا مستقیم به REST حسابفا روی api.hesabfa.com وصل میشود. عامل ویندوز، IP ثابت و باز کردن پورت روی مودم لازم نیست. کلید API و توکن ورود فقط روی سرور کلاینتا ذخیره میشوند؛ رمز صاحب کسبوکار هرگز ذخیره نمیشود.
فروش، فاکتور و بازارچه. کلید API و توکن ورود فقط روی سرور کلاینتا ذخیره میشود.
HTTPS به api.hesabfa.com. سقف ۲۴۰ درخواست در دقیقه. شناسهٔ یکتا جلوی فاکتور تکراری را میگیرد.
طرفحساب، کالا، موجودی، اعتبار و فاکتور تأییدشده. سامانهٔ مؤدیان داخل خود حسابفا است.
اگر فروشگاه ووکامرس به حسابفا وصل است، هوک تغییرات را بیخبر عوض نکنید؛ حسابفا فقط یک نشانی هوک میدهد. پولینگ کلاینتا بدون هوک هم کار میکند.
کارت مالی
کارت مالی حسابفا روی شخص، سازمان، کالا و فاکتور مینشیند. هدف این است که کارشناس فروش برای موجودی و اعتبار وارد نرمافزار مالی نشود و سند را دستکاری نکند.
صداقت محصول
بر اساس نقش
قیف، پیگیری و پیشفاکتور در کلاینتا است. مانده و موجودی را میبیند و وارد حسابفا نمیشود. برای چاپ پیشفاکتور منتظر مالی نمیماند.
سند رسمی از CRM میآید با کد کالا و طرفحساب درست. فروشنده حسابفا ندارد. تبدیل پیشفاکتور به فاکتور را میتوان روی ادمین قفل کرد چون ابطال مالیاتی مسئولیت دارد.
عدد پایپلاین دیگر از اکسل جدا از حسابفا نیست. لایسنس حسابفا به همهٔ تیم فروش داده نمیشود و گزارش فروش با وصول یک روایت پیدا میکند. اتصال معمولاً کمتر از نیمساعت بالا میآید.
پرسشهای پرتکرار
حسابفا خودش نرمافزار حسابداری ابری است، نه CRM کامل. «CRM حسابفا» در جستجو یعنی نرمافزار مدیریت فروش که به حسابفا وصل شود: سرنخ، قیف و پیگیری در CRM، و کالا، مانده و فاکتور رسمی در حسابفا. کلاینتا این لایهٔ فروش را میسازد و از بازارچه با دو کلید API به حسابفا وصل میشود.
خیر. کلاینتا جای فروش است و حسابفا جای حسابداری و سند رسمی میماند. کالا در حسابفا تعریف میشود، فاکتور رسمی بعد از ارسال در CRM قفل است، و دفتر کل، سامانهٔ مؤدیان و حقوق در این اتصال نیستند. سامانهٔ مؤدیان داخل خود حسابفا کار میکند.
دیدار از خرداد ۱۴۰۵ اتصال حسابفا را رایگان اعلام کرد: پیشفاکتور و فاکتور با یک کلیک. کلاینتا هم اتصال را رایگان در بازارچه میدهد؛ تمایز در همگام کالای واقعی از API، مانده و اعتبار روی پروندهٔ مشتری، و قفل فاکتور رسمی بعد از ارسال است. اگر بین دو CRM ماندهاید، صفحهٔ مقایسه را ببینید.
خیر. حسابفا ابری است. اتصال کلاینتا با کلید API و توکن ورود از تنظیمات مالی حسابفا انجام میشود. این همان فرقی است که نسبت به سپیدار نصبی دیده میشود.
نباید. یکی از دلیلهای اتصال همین است: فروش در کلاینتا بماند، لایسنس و امنیت حسابفا دست مالی بماند، و مانده و موجودی فقط خواندنی در CRM دیده شود.
هوک تغییرات حسابفا فقط یک نشانی دارد. کلاینتا بهصورت پیشفرض با پولینگ کار میکند و هوک فروشگاه را نمیدزدد. اگر هوک زنده بخواهید، باید جایگزینی را آگاهانه تأیید کنید.
ابزار حسابفا در بازارچه برای مرکز رایگان است. خود کلاینتا پلن دارد و آزمایش ۱۴روزه روی پلن حرفهای است. پیشفاکتور و فاکتور در پلنهای جاری هست؛ جزئیات سقف را در صفحهٔ قیمت ببینید.
اگر کسبوکار حسابفا فعال باشد و API در تنظیمات مالی روشن باشد، راهاندازی معمولاً ۱۵ تا ۳۰ دقیقه است. کلید را صاحب کسبوکار باید بسازد؛ فروشنده معمولاً به آن صفحه دسترسی ندارد.
۱۴ روز پلن حرفهای را رایگان تست کنید، حسابفا را از بازارچه اضافه کنید و یک فاکتور آزمایشی به حسابداری بفرستید. مالی و فروش باید با هم در جلسهٔ راهاندازی باشند.