گردشکار منعطف
با تغییر معامله، لید یا فعالیت، ساخت کار بعدی، بهروزرسانی فیلد یا اطلاعرسانی را خودکار کنید.
اتوماسیون فروش کلاینتا
اتوماسیون فروش که وقت تیم را برای فروختن آزاد میکند
فرآیند فروش را بزرگ کنید؛ کارهای اداری را نه.
وقتی تیم رشد میکند، پیگیری دستی، بهروزرسانی معامله و ساخت فعالیت بعدی زمان فروش را میگیرد و اجرای یکسان سختتر میشود.
کلاینتا قدمهای تکراری قیف را خودکار میکند: از ساخت فعالیت بعد از تغییر مرحله تا ایجاد پروژه پس از برد معامله. هر فرصت جلو میرود و فروشنده روی گفتوگوهایی تمرکز میکند که قرارداد میبندد.
- قالب آماده و بوم بصری
- شرط، انتظار و اقدام
- پیامک و وبهوک در گردشکار
اتوماسیون فروش چیست؟
اتوماسیون وقتی ارزش دارد که کار بعدی بدون چکلیست دستی پیش برود.
نرمافزار اتوماسیون فروش کارهای تکراری مثل ساخت پیگیری، بهروزرسانی رکورد و اطلاعرسانی را با تریگر، شرط و داده مشتری انجام میدهد. بهجای اینکه هر قدم را فروشنده یادش بماند، همان لحظه که معامله یا فعالیت عوض میشود اقدام اجرا میشود.
- رویداد شروع را روی معامله، لید، فعالیت، شخص یا پروژه بگذارید
- شرط، انتظار یا اقدام را روی بوم بچینید
- از قالب آماده شروع کنید یا گردشکار را از صفر بسازید
امکانات اتوماسیون فروش کلاینتا
از قالب آماده تا شرط، انتظار و اقدام سفارشی
راهاندازی ساده
از قالب آماده شروع کنید یا تریگر و گامها را بدون تیم فنی روی بوم بچینید.
اتوماسیون داخل CRM
گردشکار روی همان داده معامله، شخص و فعالیت اجرا میشود؛ اتصال جدا لازم نیست.
شرط و انشعاب مسیر
اگر شرط برقرار نبود متوقف شوید یا مسیر «اگر / وگرنه» را جدا کنید.
پیامک و وبهوک
اقدام را به پیامک یا آدرس وبهوک وصل کنید تا ابزارهای فعلی تیم در همان جریان بمانند.
تاریخچه اجرا
ببینید هر اتوماسیون کی اجرا شده، در انتظار است یا متوقف شده و در صورت نیاز اصلاحش کنید.
در نرمافزار اتوماسیون فروش چه چیزی مهم است
اتوماسیون باید وقت فروشنده را ذخیره کند؛ نه کار مدیر را زیاد کند.
اگر ساخت گردشکار سخت باشد، به داده CRM وصل نباشد و نتوانید اجرا را ببینید، اتوماسیون فقط یک تنظیم فراموششده میشود.
گردشکار منعطف
باید بتوانید تخصیص، بهروزرسانی، فعالیت و پیگیری را با رویداد واقعی معامله یا لید خودکار کنید.
راهاندازی بدون تیم فنی
قالب آماده و بوم بصری لازم است تا مدیر فروش خودش جریان را عوض کند.
اتوماسیون داخل CRM
گردشکار باید روی همان رکورد مشتری و معامله بماند؛ نه در یک ابزار جدا که داده را دوباره میسازد.
شرط قابل کنترل
هر رویداد نباید همهچیز را روشن کند. فیلد، وضعیت و مسیر جدا باید قابل تعریف باشد.
شفافیت و مقیاس
باید ببینید چند اتوماسیون فعال است، اجرا چگونه پیش رفته و با رشد تیم جریان را اصلاح کنید.
امکان نرمافزار
روی بوم ببینید بعد از هر رویداد چه باید رخ بدهد.
چکلیست دستی فراموش میشود. در بوم اتوماسیون کلاینتا تریگر رویداد را میگذارید، اقدام را باز میکنید و مشخص میکنید فعالیت با چه موضوع، نوع، موعد و مسئولی ساخته شود — متصل به همان معامله و شخص تریگر.
- تریگر رویداد روی معامله، لید، فعالیت، شخص، سازمان، پروژه یا وظیفه
- اقدام ایجاد، بهروزرسانی یا حذف رکورد
- اتصال شخص، معامله و سازمان از روی تریگر
- مسئول: مالک تریگر یا مالک اتوماسیون
امکان نرمافزار
اتوماسیونهای فعال را یکجا ببینید و کنترل کنید.
وقتی چند گردشکار همزمان کار میکنند، باید مشخص باشد کدام فعال است، تریگر چیست و مالک کیست. در کلاینتا فهرست اتوماسیونها را فیلتر میکنید، روشن و خاموش میکنید یا مالک را عوض میکنید.
- جستجو و فیلتر فعال / غیرفعال
- نمایش تریگر و مالک هر گردشکار
- سقف اتوماسیون فعال بر اساس پلن
- انتقال مالکیت بدون گمشدن جریان
از رویداد تا اقدام
گردشکار فروش را بدون ساختن فرآیند موازی بچینید.
رویدادی که در کار روزانه رخ میدهد گردشکار را شروع میکند. شما شرط را میگذارید، اقدام را تعریف میکنید و کار بعدی بدون چکلیست دستی ساخته میشود.
- ۱
تریگر را انتخاب میکنید
مثلاً معامله اضافه شد، مرحله عوض شد، وضعیت برد/باخت شد یا فعالیت انجام شد.
- ۲
شرط یا انتظار میگذارید
فقط وقتی فیلد مشخص عوض شد اجرا شود، مسیر را دو شاخه کنید، یا چند ساعت صبر کنید.
- ۳
اقدام را تعریف میکنید
فعالیت، پروژه، یادداشت، بهروزرسانی فیلد، پیامک یا وبهوک — روی همان رکورد تریگر.
- ۴
فعال میکنید و اجرا را میبینید
اتوماسیون در فهرست میماند، سقف فعال پلن مشخص است و تاریخچه نشان میدهد چه اجرا شده است.
امکان نرمافزار
پیگیری را در همه کانالهای کار روزانه منظم نگه دارید.
چند معامله همزمان، پیگیری بهموقع را سخت میکند. بعد از تریگر میتوانید شرط بگذارید، صبر کنید یا اقدام بعدی را بسازید تا فرصتها بدون از دست رفتن تماس شخصی، حرکت کنند.
- شرط توقف یا انشعاب اگر / وگرنه
- انتظار زمانی یا تا رویداد بعدی
- ساخت تماس، جلسه یا وظیفه پیگیری
- یادداشت، پیامک یا وبهوک در همان جریان
امکان نرمافزار
از قالب آماده شروع کنید؛ بعد با فرآیند خودتان منطبقش کنید.
ساختن هر گردشکار از صفر زمان میبرد. قالبهایی مثل پیگیری مرحله، بهداشت معامله جدید، پیگیری بعد از فعالیت، معامله برنده به پروژه و بهروزرسانی فیلد نقطه شروع میدهند.
- پیگیری وقتی معامله به مرحله دیگر میرود
- اولین فعالیت وقتی معامله ساخته میشود
- پیگیری بعدی وقتی فعالیت انجام میشود
- پروژه تحویل وقتی معامله برنده میشود
یک جریان، سه زاویه کار
هر نقش، اتوماسیون را با سؤال خودش میبیند.
فروشنده
وقتی مرحله عوض شد کار بعدی خودش ساخته میشود یا هنوز باید یادم بماند تماس بگیرم؟
مدیر فروش
آیا همه فرصتها با یک قاعده پیگیری میشوند و کدام گردشکار واقعاً اجرا میشود؟
عملیات فروش
چطور بدون اکسل و گروه واتساپ، بعد از برد معامله پروژه یا اطلاعرسانی ساخته شود؟
پرسشهای رایج
درباره نرمافزار اتوماسیون فروش در CRM
نرمافزار اتوماسیون فروش چیست؟
ابزاری است که کارهای تکراری فروش مثل ساخت پیگیری، بهروزرسانی معامله، تخصیص کار و اطلاعرسانی را با گردشکار، قاعده و داده مشتری انجام میدهد. بهجای اینکه هر قدم دستی باشد، با حرکت فرصت در قیف اقدام اجرا میشود. در کلاینتا تریگر رویداد، شرط، انتظار و اقدام را روی بوم میچینید.
در کلاینتا چه کارهای فروشی را میتوان خودکار کرد؟
ساخت و بهروزرسانی معامله، لید، فعالیت، شخص، سازمان، پروژه و وظیفه؛ افزودن یادداشت؛ ارسال پیامک؛ و فراخوانی وبهوک. نمونههای رایج: تماس پیگیری بعد از تغییر مرحله، اولین فعالیت برای معامله جدید، پیگیری بعد از انجام فعالیت، و ساخت پروژه بعد از برد معامله.
راهاندازی یک گردشکار اتوماسیون چقدر طول میکشد؟
اگر از قالب آماده مثل پیگیری مرحله یا بهداشت معامله جدید شروع کنید، تریگر و اقدام اولیه از قبل چیده شده است. موضوع فعالیت، نوع تماس و مسئول را تنظیم میکنید و ذخیره میکنید. گردشکار سفارشی هم روی همان بوم با افزودن شرط، انتظار یا اقدام ساخته میشود.
آیا اتوماسیون کلاینتا با ابزارهای دیگر وصل میشود؟
بله. اقدام وبهوک رویداد CRM را به سیستم دیگر میفرستد و اقدام پیامک با پنل متصل در بازارچه ارسال میشود. خود گردشکار داخل CRM میماند تا داده معامله و مشتری دوباره وارد ابزار جدا نشود.
آیا میتوان پیگیری را خودکار کرد؟
بله. با تریگرهایی مثل بهروزرسانی مرحله معامله، ایجاد معامله یا انجام فعالیت، کلاینتا میتواند تماس، جلسه یا وظیفه بسازد و آن را به مالک معامله وصل کند. با شرط و انتظار، پیگیری فقط وقتی لازم است اجرا میشود؛ نه برای هر تغییر جزئی.
اتوماسیون در کدام پلن کلاینتا فعال است؟
از پلن رشد به بالا. سقف اتوماسیون فعال در رشد ۱۵۰، در حرفهای ۲۵۰ و در نهایی ۵۰۰ است. پلن پایه این قابلیت را ندارد. جزئیات را در صفحه قیمتگذاری ببینید.
پیگیری بعدی را به کلاینتا بسپارید.
۱۴ روز رایگان شروع کنید؛ یک قالب پیگیری مرحله را فعال کنید و ببینید با تغییر معامله، کار بعدی خودش ساخته میشود.