مدیریت کاربران
با ایمیل دعوت کنید، صندلی را ببینید و کاربر فعال، دعوتشده یا غیرفعال را جدا مدیریت کنید.
کاربران و دسترسی کلاینتا
سطح دسترسی کاربران CRM
کنترل کامل روی اینکه تیم چه میبیند و چه میکند.
وقتی همه با یک اکانت وارد میشوند یا همه مشتریان را میبینند، نه امنیت داده میماند و نه مسئولیت روشن است. فروشنده باید کار خودش را جلو ببرد؛ مدیر باید تصویر کامل داشته باشد — بدون اینکه پرونده شعبه دیگر باز شود.
در کلاینتا عضو دعوت میکنید، مجموعه مجوز میگذارید و گروه دید میسازید. مشخص میشود چه کسی معامله میسازد، چه کسی گزارش دیگران را میبیند و کدام قیف برای کدام تیم قابل مشاهده است.
- مجموعه مجوز و گروه دید جدا
- دعوت با ایمیل، بدون اکانت مشترک
- نقش پیشفرض و سفارشی
سطح دسترسی CRM چیست؟
دسترسی وقتی کار میکند که دیدن داده از انجام کار جدا باشد.
نقش فقط «مدیر» یا «عضو» کافی نیست. باید مشخص باشد فروشنده معامله خودش را ویرایش میکند یا معامله دیگران را هم میبیند؛ آیا خروجی میگیرد؛ آیا قیف شعبه دیگر را باز میکند. مجموعه مجوز کار مجاز را تعریف میکند و گروه دید محدوده داده را.
- مجموعه مجوز مشخص میکند کاربر چه کاری میتواند بکند
- گروه دید مشخص میکند کدام معامله، مخاطب و قیف را میبیند
- فیلتر تیم برای گزارش است؛ دید داده را محدود نمیکند
امکانات دسترسی کاربران کلاینتا
از دعوت عضو تا نقش، دید و فیلتر تیم
مجموعه مجوز
نقش داخلی مثل مدیر معاملات و کاربر عادی را بگذارید یا مجموعه سفارشی برای فروشنده ارشد بسازید.
گروه دید
تیم یا شعبه را جدا کنید؛ قیف قابل مشاهده و دید پیشفرض معامله، شخص و سازمان را تنظیم کنید.
سلسلهمراتب دید
گروه والد بگذارید تا مدیر منطقه داده زیرگروهها را ببیند؛ بدون باز کردن همه مرکز.
فیلتر تیم
تیم فروش تهران را برای گزارش و هدف بسازید؛ این فیلتر دید داده را محدود نمیکند.
مقایسه نقشها
دو مجموعه مجوز را کنار هم بگذارید تا تفاوت فروشنده و مدیر قبل از تخصیص روشن باشد.
در کنترل دسترسی CRM چه چیزی مهم است
دسترسی باید جلوی اشتباه را بگیرد؛ نه کار روزانه فروشنده را قفل کند.
اگر نقش فقط برچسب باشد، همه هنوز همه چیز را میبینند. اگر همهچیز قفل باشد، فروشنده برای یک ویرایش ساده منتظر مدیر میماند. ابزار درست دیدن و انجامدادن را جدا نگه میدارد.
جدا بودن مجوز و دید
توانایی ساخت معامله با دیدن معامله دیگران فرق دارد. این دو را در یک کلید قاطی نکنید.
نقش قابل کپی
نقش داخلی نقطه شروع است؛ برای تیم واقعی باید بتوانید از روی همان مجموعه کپی سفارشی بگیرید.
محدود کردن قیف
شعبه نباید قیف شعبه دیگر را در کانبان ببیند؛ حتی اگر هر دو در یک مرکز کار کنند.
دعوت بهجای اکانت مشترک
ورود مشترک تاریخچه را خراب میکند و نمیشود فهمید چه کسی معامله را عوض کرده است.
تیم برای گزارش، نه قفل داده
فیلتر تیم به هدف و تحلیل کمک میکند؛ محدودیت داده باید از گروه دید بیاید.
امکان نرمافزار
مجموعه مجوز بسازید تا مشخص شود هر نقش چه کاری مجاز است.
مجموعههای داخلی مثل مدیر معاملات و کاربر عادی نقطه شروعاند و ویرایش نمیشوند. برای فروشنده ارشد از روی همان مجموعه کپی میگیرید و تیک افزودن معامله، ویرایش دیگران، حذف، تبدیل یا خروجی را عوض میکنید.
- مجوز جدا برای معامله، سرنخ، مخاطب، فعالیت، گزارش و پروژه
- نقش داخلی خواندنی؛ سفارشیسازی با کپی مجموعه
- مقایسه دو مجموعه قبل از تخصیص به چند کاربر
- تخصیص نقش در تب کاربران؛ اینجا فقط فهرست افراد هر مجموعه را میبینید
امکان نرمافزار
کاربران را در یک فهرست ببینید و دسترسی را همانجا عوض کنید.
لیست کاربران نشان میدهد چه کسی فعال است، آخرین ورود چه زمانی بوده و مجموعه مجوز معاملات و سراسری چیست. صندلی مصرفشده را میبینید، خروجی میگیرید و بدون ورود به چند صفحه، دسترسی را ویرایش میکنید.
- دعوت با ایمیل و مدیریت کاربر فعال، دعوتشده و غیرفعال
- نمایش نقش معاملات و قابلیت سراسری روی همان ردیف
- شمارش صندلی: مصرفشده، خریداریشده و آزاد
- خروجی فهرست وقتی باید دسترسی را بیرون از CRM مرور کنید
از دعوت تا کار روزانه
دسترسی را یکبار درست بچینید؛ بعد تیم داخل محدوده خودش کار کند.
عضو را دعوت میکنید، نقش میگذارید و گروه دید را مشخص میکنید. از آن به بعد فروشنده همان دادهای را میبیند که برای کارش لازم است.
- ۱
کاربر را دعوت میکنید
ایمیل میفرستید، صندلی مصرف میشود و وضعیت دعوتشده تا ورود اول جدا میماند. اکانت مشترک لازم نیست.
- ۲
مجموعه مجوز را میگذارید
معاملات، قابلیت سراسری و در صورت نیاز پروژه را جدا تعیین میکنید: افزودن، ویرایش دیگران، حذف، خروجی و گزارش.
- ۳
گروه دید را مشخص میکنید
کاربر را به گروه پیشفرض یا گروه شعبه میبرید؛ قیف قابل مشاهده و دید پیشفرض آیتم را تنظیم میکنید.
- ۴
تیم را برای گزارش میسازید
اگر هدف یا فیلتر تحلیل تیمی میخواهید، فیلتر تیم میسازید — بدون اینکه محدوده داده عوض شود.
امکان نرمافزار
گروه دید را سفارشی کنید تا هر تیم فقط داده خودش را ببیند.
یک اندازه برای همه، یا همه چیز را از همه پنهان میکند یا داده حساس را باز میگذارد. با گروه دید، شعبه یا منطقه را جدا میکنید، قیف قابل مشاهده را محدود میکنید و دید پیشفرض معامله جدید را روی گروه مالک میگذارید.
- گروه پیشفرض برای کاربران جدید؛ گروه سفارشی برای شعبه و منطقه
- گروه والد برای سلسلهمراتب دید مدیر منطقه
- محدود کردن قیف در لیست و کانبان
- دید پیشفرض آیتم: فقط مالک، گروه مالک، زیرگروهها یا همه کاربران
امکان نرمافزار
تیم بسازید تا گزارش و هدف تیمی شود؛ نه قفل داده.
مدیر فروش میخواهد عملکرد تهران را جدا ببیند، بدون اینکه دسترسی مشتری را عوض کند. فیلتر تیم برای قیف، فهرست و تحلیل است. محدودیت دیدن پرونده از گروه دید میآید — این دو را قاطی نکنید.
- نام، مدیر و اعضای تیم در یک فرم
- استفاده بهعنوان فیلتر در قیف، لیست و تحلیل
- پیگیری هدف مشترک روی همان تیم
- تیم داده را محدود نمیکند؛ برای محدودیت از گروه دید استفاده کنید
یک مرکز، سه سطح دسترسی
هر نقش همان فضای کاری را با محدوده خودش میبیند.
مدیر فروش
آیا همه قیف را میبینم، چه کسی معامله دیگران را ویرایش میکند و شعبه فقط داده خودش را دارد؟
فروشنده
مشتری و معامله خودم را میبینم و کار روزانه قفل نیست؛ پرونده نامرتبط جلوی من باز نمیشود.
مدیرعامل
آیا ورود مشترک قطع شده، داده مشتری محدود است و مسئولیت هر تغییر به یک نفر وصل است؟
پرسشهای رایج
درباره سطح دسترسی و گروه دید در CRM
چطور نقش سفارشی و مجوز کاربر را در کلاینتا اضافه کنم؟
از تنظیمات به کاربران و دسترسی بروید و تب مجموعههای مجوز را باز کنید. نقشهای داخلی مثل مدیر معاملات و کاربر عادی را میبینید. برای نقش سفارشی، با «+ مجموعه مجوز» از روی یک مجموعه کپی میگیرید و تیک کارها را عوض میکنید. در پلن حرفهای تا ۱۵ و در نهایی تا ۲۵ مجموعه سفارشی میسازید؛ پلن پایه و رشد فقط نقش پیشفرض دارند.
چطور مجموعه مجوز را به چند کاربر بدهم؟
در تب کاربران و دسترسی، افراد را انتخاب میکنید و دسترسی را ویرایش میکنید. هر کاربر معمولاً یک مجموعه معاملات و یک مجموعه سراسری دارد. تخصیص نقش در فهرست کاربران انجام میشود؛ تب مجموعهها فقط نشان میدهد چه کسانی روی آن نقش هستند.
تفاوت مجموعه مجوز و گروه دید چیست؟
مجموعه مجوز میگوید کاربر چه کاری میتواند بکند: ساخت معامله، ویرایش کار دیگران، حذف، خروجی یا دیدن گزارش. گروه دید میگوید چه دادهای را میبیند: معامله گروه خودش، قیف شعبه، یا فقط آیتمهای مالک. این دو را جدا نگه دارید تا فروشنده کارش را انجام دهد بدون اینکه پرونده نامرتبط باز شود.
فیلتر تیم دسترسی به داده را محدود میکند؟
خیر. تیم برای گزارش، فیلتر قیف و هدف مشترک است. اگر میخواهید شعبه مشتری شعبه دیگر را نبیند، از گروه دید استفاده کنید — نه از فیلتر تیم.
چطور دید معامله و مخاطب را محدود کنم؟
گروه دید بسازید، کاربر را به آن گروه منتقل کنید و قیف قابل مشاهده را انتخاب کنید. دید پیشفرض آیتم جدید را روی گروه مالک، فقط مالک، زیرگروهها یا همه کاربران میگذارید. آیتمهای قبلی با این تنظیم عوض نمیشوند.
آیا باید اکانت مشترک به تیم بدهم؟
لازم نیست. هر نفر را با ایمیل دعوت میکنید تا ورود، تاریخچه و مسئولیت جدا بماند. صندلی مصرفشده را در همان صفحه کاربران میبینید و وقتی کسی از تیم خارج میشود، کاربر را غیرفعال میکنید.
تیم را بدون اکانت مشترک و دسترسی بیکنترل جلو ببرید.
۱۴ روز رایگان شروع کنید؛ یک همکار دعوت کنید، نقش و گروه دید بگذارید و ببینید هر نفر همان داده لازم را میبیند.