گزارش قابل تنظیم
از قالب آماده شروع کنید یا معیار، نمودار، تفکیک و فیلتر را خودتان بسازید.
گزارش و تحلیل فروش کلاینتا
گزارش فروش و تحلیل CRM
گزارشهایی که وضعیت فروش را شفاف نگه میدارند.
نرمافزار CRM شما همان دادهای را دارد که برای رشد فروش لازم است؛ معامله، مبلغ، مرحله، فعالیت و مسئول. تا وقتی این داده به گزارش قابلخواندن تبدیل نشود، جلسه فروش روی حدس و فایلهای مختلف جلو میرود.
بخش تحلیل کلاینتا همان داده جاری را به گزارش، داشبورد و هدف تبدیل میکند. میبینید این ماه چقدر فروختهاید، چه کسی از هدف فاصله دارد و کدام مرحله قیف کند شده است — بدون ساختن یک فایل اکسل موازی.
- داده بهروز CRM
- قالب آماده و گزارش سفارشی
- رابط فارسی و تاریخ جلالی
گزارش فروش CRM چیست؟
گزارشی ارزش دارد که هنوز برای تغییر نتیجه فرصت داشته باشید.
گزارش پایان ماه فقط توضیح میدهد چه اتفاقی افتاده است. گزارش فروش وقتی به کار میآید که در طول ماه درآمد، نرخ تبدیل و پیگیری تیم را ببینید، انحراف از هدف را زودتر تشخیص دهید و همان روز اقدام کنید.
- تعداد و مبلغ لید، معامله، پیشفاکتور و فاکتور را در یک قیف ببینید
- گزارش را با فیلتر بازه، مسئول، مرحله و معیار خودتان بسازید
- هر نمودار به رکوردهای سازنده همان عدد وصل میماند
امکانات گزارش و تحلیل فروش کلاینتا
از قالب آماده تا هدف و پیشبینی درآمد
داشبورد تعاملی
گزارشها و هدفها را برای هر نقش بچینید و با فیلتر بازه و کاربر بررسی کنید.
ردیابی هدف
هدف را بر اساس معامله یا فعالیت، مسئول، بازه و مقدار مشخص کنید و پیشرفت را ببینید.
پیشبینی درآمد
درآمد ثبتشده، فروش بالقوه معاملات جاری و فاصله تا هدف را کنار هم ببینید.
گزارش تبدیل
نرخ تبدیل فروشنده، قیف فروش و دلیل باخت را از همان داده معاملات بخوانید.
عملکرد تیم
فعالیت انجامشده، کار عقبافتاده و بار کاری را کنار نتیجه فروش مقایسه کنید.
در ابزار گزارش فروش چه چیزی مهم است
گزارش CRM باید به سؤال جلسه فروش جواب بدهد؛ نه فقط نمودار قشنگ بسازد.
اگر گزارش از داده جاری ساخته نشود، به رکورد پشت عدد وصل نباشد و نتوانید آن را با هدف تیم مقایسه کنید، داشبورد فقط پوستر وضعیت میشود.
داده جاری، نه فایل جدا
گزارش باید از معامله، فعالیت و در صورت فعالبودن داده مالی ساخته شود؛ نه از ورود دوباره در اکسل.
قالب و گزارش سفارشی
برای شروع سریع قالب لازم است؛ برای سؤال دقیق تیم، باید معیار و فیلتر را خودتان عوض کنید.
هدف قابل اندازهگیری
هدف مبهم پیگیری نمیشود. مسئول، بازه، نوع کار و مقدار باید مشخص باشد.
پیشبینی واقعبینانه
فروش بالقوه وقتی معنا دارد که مبلغ، مرحله و تاریخ مورد انتظار معامله بهروز باشد.
اشتراک با ذینفعان
مدیرعامل یا شریک نباید برای دیدن روند درآمد وارد چند فایل شود.
امکان نرمافزار
گزارش را با سؤال خودتان بسازید؛ از قالب آماده یا از صفر.
هر کسبوکار شاخص متفاوتی دارد. ساخت دستی گزارش زمان میبرد و اگر فیلد و معیار را نشناسید، نتیجه اشتباه میشود. در کلاینتا از قالبهایی مثل قیف فروش، فروشنده برتر، نرخ تبدیل و وظایف عقبافتاده شروع میکنید؛ بعد معیار، نمودار و فیلتر را عوض میکنید.
- قالب آماده برای فروشنده، قیف، پیگیری، پیشفاکتور و مالی
- گزارش سفارشی با معیار، نوع نمودار، تفکیک و فیلتر
- گروهبندی قالبها برای پیدا کردن سریع سؤال درست
- خروجی اکسل وقتی باید عدد را بیرون از CRM ببرید
امکان نرمافزار
داشبورد فروش تعاملی؛ اعداد را زنده ببینید.
صفحه گسترده ثابت و نمودار جدا از کار روزانه دیگر کافی نیست. داشبورد کلاینتا گزارشها و هدفها را در یک نما جمع میکند تا مدیر فروش عملکرد تیم را ببیند، گلوگاه را پیدا کند و همان روز واکنش نشان دهد.
- فیلتر داشبورد بر اساس بازه زمانی و کاربر
- چیدمان، تغییر اندازه و افزودن گزارش یا هدف
- ویجت قیف، فعالیت، وضعیت معامله و پیشرفت هدف
- اشتراک داشبورد با کاربران مرکز یا لینک عمومی در پلنهای مرتبط
از سؤال تا تصمیم
گزارش فروش را بدون ساختن فرآیند موازی آماده کنید.
دادهای که تیم در کار روزانه ثبت میکند وارد گزارش میشود. شما سؤال را انتخاب میکنید، نمودار را میچینید و همان عدد را در جلسه میگذارید.
- ۱
داده واقعی ثبت میشود
لید، معامله، مبلغ، مرحله، مسئول و فعالیت — و در صورت فعالبودن پیشفاکتور و فاکتور — در جریان کار تیم ثبت میشود.
- ۲
قالب یا گزارش سفارشی میسازید
از قیف فروش، نرخ تبدیل یا فروشنده برتر شروع میکنید؛ یا معیار، نوع نمودار و فیلتر را خودتان تعیین میکنید.
- ۳
گزارش و هدف روی داشبورد میآید
ویجتها را برای جلسه یا نقش میچینید و با فیلتر این ماه، این فصل یا یک کاربر خاص نگاه میکنید.
- ۴
عدد را باز میکنید و اقدام میکنید
جزئیات رکورد را میبینید، گزارش را خروجی میگیرید یا در پلنهای مرتبط داشبورد را به اشتراک میگذارید.
امکان نرمافزار
هدف فروش را مشخص کنید و پیشرفت را ببینید.
هدف مبهم پیگیری نمیشود. در کلاینتا هدف را روی معامله یا فعالیت میگذارید، مسئول، بازه و مقدار را مشخص میکنید و پیشرفت را هفتهبههفته کنار کار واقعی تیم میبینید.
- هدف بر اساس تعداد یا ارزش معامله و فعالیت انجامشده
- تعیین مسئول، تیم، قیف و نوع فعالیت
- بازه هفتگی، ماهانه یا سفارشی
- نمایش پیشرفت کنار هدف تعیینشده در نمودار
امکان نرمافزار
ببینید درآمد از کجا میآید و تبدیل کجا کم میشود.
پیشبینی فروش وقتی دقیق میشود که مبلغ، مرحله و تاریخ مورد انتظار معامله بهروز باشد. گزارش قیف و تبدیل نشان میدهد فرصتها در کدام مرحله متراکم شدهاند و کدام مسیر از لید تا فاکتور نشتی دارد.
- تعداد و مبلغ در مراحل لید، معامله، پیشفاکتور و فاکتور
- مقایسه درآمد ثبتشده با فروش بالقوه
- نرخ تبدیل فروشنده و دلیل باخت معامله
- اتصال هر ستون نمودار به رکوردهای پشت آن عدد
یک داده، سه زاویه تصمیم
هر نقش، گزارش متناسب با سؤال خودش را میبیند.
مدیر فروش
درآمد و نرخ تبدیل چگونه تغییر کرده، چه کسی از هدف فاصله دارد و پیگیری تیم چطور پیش میرود؟
فروشنده
چقدر تا هدف فاصله دارم، چه کاری عقب افتاده و امروز باید روی کدام معامله تمرکز کنم؟
مدیرعامل
روند درآمد و فروش بالقوه چیست و آیا عملکرد واقعی با برنامه کسبوکار همجهت است؟
پرسشهای رایج
درباره گزارش و داشبورد فروش در CRM
چطور از داده فروش بینش قابل اقدام بگیرم؟
گزارش وقتی قابل اقدام است که از داده جاری CRM ساخته شود و به رکورد پشت عدد وصل بماند. در کلاینتا گزارش و داشبورد را حول سؤال مشخص میسازید — مثلاً این ماه چقدر فروختهایم یا چه کسی از هدف عقب است — و همانجا جزئیات معامله یا فعالیت را باز میکنید.
گزارش فروش را چگونه تحلیل کنیم؟
معیار درست و فیلتر درست را انتخاب کنید: درآمد، تعداد معامله، نرخ تبدیل، منبع فرصت یا فعالیت تیم. بعد نتیجه را بر اساس فروشنده، مرحله، بازه زمانی یا دلیل باخت تفکیک کنید تا ببینید رشد یا افت از کجا آمده است.
مزیت گزارش فروش CRM نسبت به اکسل چیست؟
گزارش CRM از مشتریان، معاملات و فعالیتهای جاری ساخته میشود؛ ورود دوباره و ادغام دستی فایل کمتر میشود و میتوانید در طول ماه — نه فقط پایان ماه — تصمیم بگیرید.
تحلیل فروش در کلاینتا چطور کار میکند؟
سه بخش دارد: گزارش، داشبورد و هدف. گزارش تصویر عملکرد را میسازد، داشبورد چند گزارش و هدف را برای هر نقش کنار هم میگذارد، و هدف لایه برنامه را روی همان داده میگذارد.
آیا میتوان داشبورد فروش سفارشی ساخت؟
بله. در پلنهای دارای این قابلیت میتوانید داشبورد بسازید، ویجت گزارش و هدف را بچینید، اندازه را عوض کنید و با فیلتر بازه و کاربر نگاه کنید.
چه گزارشهای آمادهای وجود دارد؟
قالبهایی مانند قیف فروش، فروشنده برتر ماه، نرخ تبدیل فروشنده، معاملات راکد، دلایل باخت، وظایف عقبافتاده، پیشبینی درآمد و اندازه متوسط فاکتور برای شروع سریع در دسترساند. دسترسی دقیق به پلن فعال بستگی دارد.
جلسه فروش بعدی را با داده بهروز برگزار کنید.
۱۴ روز رایگان شروع کنید؛ چند معامله و فعالیت واقعی ثبت کنید و داشبورد را با سؤالهای واقعی تیم بسنجید.