نرمافزار CRM چه کارهایی میکند
کارکردها و امکانات CRM
امکانات نرمافزار CRM وقتی مفید است که به کار روزانه فروش وصل باشد. این صفحه کارکردهای اصلی را به زبان عملی توضیح میدهد؛ همان چیزهایی که هنگام مقایسه CRM در ایران بیشتر جستجو میشود.
مدیریت مخاطب و سازمان
اولین کارکرد CRM نگه داشتن پرونده مشتری است: شخص، شرکت، شماره، منبع ورود و فیلدهای اختصاصی کسبوکار شما. اگر این پرونده ناقص باشد، بقیه امکانات روی داده اشتباه سوار میشوند.
مدیریت سرنخ
سرنخ هنوز مشتری نیست. کارکرد لید این است که ورودی سایت، نمایشگاه، اینستاگرام یا معرفی در یک صف قرار بگیرد، صلاحیت شود و به معامله تبدیل شود یا کنار گذاشته شود. بدون این صف، فروشنده بین فرصت گرم و شماره سرد فرقی نمیگذارد.
مدیریت قیف و معاملات
قیف فروش قلب CRM عملیاتی است. هر معامله یک ارزش، مالک، مرحله و تاریخ پیگیری دارد. حرکت روی برد باید معنای واقعی داشته باشد؛ مثلاً «پیشنهاد ارسال شد» نه برچسب مبهم.
فعالیت، یادآوری و تاریخچه
تماس، جلسه، یادداشت و وظیفه، CRM را از بایگانی به ابزار کار امروز تبدیل میکند. تاریخچه مشتری باید قبل از تماس بعدی در چند ثانیه خوانده شود.
اتوماسیون، گزارش، موبایل و اتصال
اتوماسیون کار تکراری را کم میکند، گزارش سلامت فروش را نشان میدهد، موبایل ثبت در میدان را ممکن میکند و یکپارچهسازی حسابداری فروش را به فاکتور وصل میکند. اینها لایه دوم هستند؛ بعد از هسته مخاطب و معامله.
- اتوماسیون پیگیری و ساخت فعالیت.
- داشبورد تبدیل، هدف و پیشبینی.
- اپ اندروید و iOS با همان حساب وب.
- اتصال به سپیدار یا حسابفا.